Как заполнить 3-НДФЛ? (Инструкция)

Справка 3-НДФЛ — это специальный документ, который обычно подается в налоговую инспекцию для декларирования дополнительного дохода за предыдущий год.

Когда нужно самостоятельно рассчитывать и платить НДФЛ?

Граждане обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующих случаях

Лотереи и розыгрыши.

Самостоятельная декларация налога на имущество также требует представления справки 3-НДФЛ (кстати, для расчета суммы к уплате можно воспользоваться услугой «Расчет налогового кредита»).

Какие есть способы подачи налоговой декларации?

Декларацию 3-НДФЛ можно подать одним из следующих способов

заполнив в электронном виде упрощенную или полную налоговую декларацию с помощью Личного кабинета налогоплательщика Федеральной налоговой службы.

подать декларацию на бумажном носителе в местные налоговые органы или МФЦ.

Как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика?

Чтобы зарегистрироваться, необходимо посетить сайт ФНС и пройти авторизацию через портал Gosuslugi.

Для этого необходимо верифицировать учетную запись через портал.

Затем требуется время на создание личного кабинета налогоплательщика. Как правило, это занимает 1-2 дня.

Как сформировать неквалифицированную электронную подпись?

3-PIT Для отправки документов в налоговую инспекцию через личный кабинет, например, для подачи налоговой декларации или заявления на получение налоговых вычетов, необходимо получить электронную подпись.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги

Шаг 1: Зайдите в свой личный кабинет и

Шаг 2: Перейдите в раздел Жизненный статус → Другой статус → Требуется электронная подпись.

Шаг 3: Подайте заявку на получение электронной подписи.

Далее вам необходимо установить пароль и подать заявление на выдачу электронной подписи. Его необходимо вводить каждый раз, когда вы подписываете документ в личном кабинете.

Шаг 4: Дождаться выдачи сертификата цифровой подписи

Как правило, выдача сертификата электронной подписи может занять до одного часа, а в некоторых случаях — до 24 часов.

Как заявить доходы в упрощенном порядке?

В личном кабинете налогоплательщика можно задекларировать доходы от сдачи имущества в аренду и продажи имущества.

При подаче электронной налоговой декларации вы должны предоставить информацию об имуществе, которое является основным параметром сделки, и приложить подтверждающие документы (например, сканы договоров).

Как заполнить полную декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете?

Если вы подаете налоговую декларацию за предыдущий трехлетний период или хотите определить ряд доходов, полученных в календарном году, вам необходимо заполнить полную версию декларации 3-НДФЛ.

Шаг 1: Выберите год, в котором вы получили доход, и информацию о вашем российском налоговом резидентстве (резидентами считаются все граждане России, проживающие в стране не менее 183 дней в году).

Шаг 2: Заполните информацию о доходах.

Каждый источник дохода имеет определенный код. Доход от продажи имущества (код 1510), доход от продажи долей в имуществе (код 1511) или доход от сдачи в аренду (код 1401).

На этом этапе вам также необходимо правильно указать орган или физическое лицо, от которого получен доход. В частности, если оплата производится за аренду квартиры, необходимо выбрать физическое лицо и зарегистрировать имя арендатора.

Шаг 3 — Определите налоговую скидку

В том же календарном году, когда вы заполняете налоговую декларацию, вы также можете сообщить, осуществляли ли вы деятельность, дающую право на налоговую скидку. Например, если вы купили квартиру или вносили платежи по ипотеке, вы имеете право на решение по налогу на недвижимость.

На этом же этапе вы можете приложить подтверждающие документы и определить реквизиты счета, на который будет перечислена вся сумма скидки.

После того как все пункты будут проверены, вам необходимо подписать декларацию электронной подписью. Перед подачей декларации вы можете воспроизвести данные выписки, например, загрузив их в виде PDF-файла на той же странице.

Как подать бумажную декларацию?

Распечатанные декларации можно подать непосредственно в местное налоговое управление или многофункциональный центр. Для этого можно использовать либо выписку, заполненную в личном кабинете налогоплательщика, либо рукописный бланк 3-НДФЛ.

Специальные программы выпускаются с официальных сайтов налоговых органов. С ее помощью можно легко подготовить и подать в налоговые органы налоговые декларации 3 — НФЛ.

Программа загружается и устанавливается на электронный носитель (компьютер). Затем ее можно открыть и заполнить необходимые вкладки и поля, в зависимости от причины подачи декларации.

Составленную программой декларацию можно распечатать, подписать и отправить в ДОУ на бумажном носителе. Вы также можете сохранить ее в формате XML и отправить в электронном виде из личного кабинета налогоплательщика.

Вы можете отправить себе 3-НДФЛ на бумаге. Для этого вам необходимо загрузить текущую форму, которая будет обновлена к 2025 году.

Как заполнить форму 3-НДФЛ с помощью программы в 2025 году

В программе имеются различные вкладки в левом меню, дополненные в соответствии с коэффициентом декларации 3-НДФЛ, и верхнее меню.

Верхнее меню содержит семь кнопок.

• ‘Создать’ — позволяет создать новую справку.
• ‘Открыть’ — позволяет открыть сохраненную справку 3-НДФЛ.
• ‘Сохранить’ — позволяет сохранить полную выписку в любое время.
• ‘Просмотр’ — позволяет в любое время просмотреть сохраненные выписки.
• Печать» — позволяет распечатать справки 3-НДФЛ.
• ‘XML-файл’ — позволяет сохранить выписки в формате XML и отправить их в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика
• ‘Проверка’ — позволяет проверить правильность заполнения выписки — если есть ошибки, программа сообщит вам о них.

Левое меню программы «Выписка 2022» состоит из семи вкладок

1. Условия — должны быть представлены все декларации об ответственности, исходная информация о выписке и ее основания.
2. Информация о декларациях должна быть дополнена всеми представителями — информация предоставляется лицу, подающему декларацию.
3. Доходы, полученные в Российской Федерации — дополняется как против вычетов, так и против уплаты подоходного налога физических лиц в случае продаж или других доходов, не задекларированных в предыдущем году. Если запрашиваются скидки, информация предоставляется на основании справки о вознаграждении, полученной работодателем. Сумма налога, полученная от продажи недвижимости (квартиры, машины, дачи) или иного полученного дохода, указывается на основании данных о купле-продаже недвижимости, например.
4. Доходы за пределами Российской Федерации — эту вкладку программы должны пополнять только лица, получившие доход от иностранных компаний.
5. Предприниматели — дополняется индивидуальными предпринимателями для декларирования доходов от предпринимательской деятельности за предыдущий год.
6. Скидки — дополняется гражданами, желающими вернуть подоходный налог с физических лиц в связи с правом на скидку: имущественные (недвижимость, транспортные средства), социальные (оплата лечебной, образовательной, физкультурно-оздоровительной деятельности), формальные (иначе собранные в предыдущем году), инвестиции.
7. Налоговая декларация — эту вкладку необходимо заполнить только лицам, имеющим право на возврат подоходного налога с физических лиц в связи с правом на скидку.

Для возврата налога в связи с правом на скидку на оплату медицинских услуг, обучения, физкультуры, жилья и ипотеки необходимо заполнить следующее

• определение условий; и
• информация о должнике по заявлению; и
• доходы, полученные в России, и доходы, приобретенные за пределами России, о
• скидки; и
• форму налоговой декларации.

Чтобы заплатить налог с полученного дохода, например, от продажи квартир, коттеджей, автомобилей и транспортных средств, необходимо заполнить следующие закладки программы.

• Предпосылки.
• информация о должнике по заявлению; и
• доход, полученный в Российской Федерации.

Задание условий

Заполнение трех ям программы всегда начинается с первой вкладки «Определение условий».

‘Вид декларации’ — резиденты Российской Федерации, которые хотят задекларировать свои доходы в 2022 году или получить скидки на квартиры, медицинское обслуживание и обучение, должны выбрать ‘3 — НДФЛ’.

‘Общая информация’ — нажмите на пропуски и выберите номер инспекции, в которую будет отправлен заполненный бланк декларации. Для физических лиц справка 3-НДФЛ должна быть представлена по месту жительства. Начните вводить номер налоговой службы в списке, чтобы быстро найти нужную ЕДП. Здесь вы можете увидеть номер УДП для каждого адреса.

Для первоначального представления «номер адаптации» равен 0. Если выписка уже была подана в этом году и вам необходимо изменить депонированную информацию, вам нужно будет ввести номер адаптации.

‘Octmo’ — здесь указывается код почвы. Необходимо ввести адрес дома.

‘Особенности налогоплательщика’ — люди, которые хотят получать скидки или декларировать доходы, например, от продажи квартир, автомобилей, сдачи недвижимости в аренду, ‘другие физические лица’.

‘Полученный доход’ — по умолчанию отмечен как первый пункт. Если доход получен от иностранной компании, отмечается дополнительная надстройка ‘Иностранная валюта’ и активируется вкладка ‘Доходы из России’.Рамка IES ‘Бизнес’ Отметьте рамку IES ‘Бизнес’.

‘Данные заявления’ — если физическое лицо заполняет 3-pit с целью получения имущественных, социальных, формальных или инвестиционных налоговых кредитов или возврата подоходного налога, необходимо выбрать опцию ‘Оформить заявление…’. должна быть выбрана опция. При этом активируется вкладка «Налоговая декларация».

Если заявление подается для декларирования дохода, например, от продажи квартиры, жилья, участка, дачи или автомобиля, этот пункт не отмечается. Подоходный налог будет возвращен на основании этого заявления.

‘Доверие проверено’ — проверяется, если налогоплательщик подает декларацию непосредственно через элемент ‘Person’, который является уполномоченным лицом, и через ‘Representative — FL’.

По умолчанию контрольное поле уже отмечено, поэтому вам необходимо отметить его и ввести информацию в соответствии с требованиями.

Заполнение скидок на квартиры и автомобили, например.

Пример заполнения скидок на квартиру, медицинское обслуживание и обучение:.

Сведения о декларанте

Вторая вкладка программы, обязательная для всех налогоплательщиков, — это информация о декларации, то есть о физическом лице, представляющем декларацию в налоговые органы.

Необходимо ввести дату налогоплательщика и налогоплательщика.

Данные о гражданстве уже определены определением граждан Российской Федерации — код 643.

Пункт документа — если указан НДС, то этот пункт можно оставить пустым; если НДС не указан, то в этом поле можно выбрать документацию. Российские паспорта предназначены для граждан РФ. Если нажать на недостаток справа от ‘Тип документа’, можно выбрать ‘Паспорт гражданина Российской Федерации’ с кодом 21.

‘Контактный номер’ — желательно указать номер телефона. По нему легче всего связаться с налоговым инспектором.

Заполнение программы ‘Информация о районе’, например.

Доходы, полученные в РФ

В случае вычетов (например, квартирный, медицинский, на обучение) в этой вкладке указывается доход, полученный налогоплательщиком в 2022 году. Информация дополняется справкой о компенсации, полученной работодателем (подоходный, удержанный налог).

Если декларируется доход от имущества (квартиры, машины) или другой доход, не задекларированный в 2022 году, здесь записывается информация о сумме полученного дохода и о том, кто его приобрел.

Источники.

Чтобы добавить источник платежа, нажмите на зеленый символ плюс в верхней части вкладки.

В открывшемся окне будут добавлены персональные данные о доходах, полученных в 2022 году. Для платежей из источника — это реквизиты работодателя из первой части декларации о доходах. Для деклараций о доходах — реквизиты покупателя квартиры, автомобиля или другого имущества.

Пример заполнения для скидок:.

(если это физическое лицо, достаточно имени):.

Доходы, полученные в РФ

В случае вычетов (например, квартирный, медицинский, на обучение) в этой вкладке указывается доход, полученный налогоплательщиком в 2022 году. Информация дополняется справкой о компенсации, полученной работодателем (подоходный, удержанный налог).

Если декларируется доход от имущества (квартиры, машины) или другой доход, не задекларированный в 2022 году, здесь записывается информация о сумме полученного дохода и о том, кто его приобрел.

Пример.

Если справка заполняется в виде скидки, то вкладка заполняется следующим образом

Если 3-НДФЛ заполняется в части налога от продажи квартиры, то вкладка программы должна выглядеть следующим образом

Если 3-НДФЛ заполняется в отношении уплаты налога с продажи транспортного средства, вкладка программы должна выглядеть следующим образом

Вычеты

Вкладка «Скидка» дополняется для заявления права на налоговые вычеты — недвижимый (покупка недвижимости), социальный (при оплате образовательных, лечебных, оздоровительных и спортивных мероприятий), официальный (не предоставляется работодателем) и инвестиционный.

Недвижимость.

Если гражданин приобретает квартиру или другую недвижимость, он имеет право на вычет в размере до 2 000 000 рублей.

[Вкладка «Программа» заполняется следующим образом.

Тик помещается в раздел «Налоговое предложение по недвижимости».

Добавление приобретенных объектов — нажмите на зеленый символ плюс и введите предмет объекта.

После заполнения вкладка имеет следующий формат (если квартира была приобретена в 2022 году и скидка в рамках упрощенного процесса не предоставлялась)

Социальная.

Если в 2022 году гражданин оплачивает исследования для образовательных учреждений, здравоохранение, лекарства и медицинские услуги, то в 2025 году он может претендовать на подоходный налог с этих расходов — 13% от суммы социального кредита.

В этом случае необходимо выбрать пункт «Социальные» в программе «Скидки», установить флажок в рамке «Скидки по социальному налогу» и выбрать понесенные расходы в предложенном списке.

Например, если вы оплачиваете медицинские расходы, вкладка «Программа» заполняется следующим образом

Осторожно.

Обычно формальные скидки предоставляются вашим работодателем при расчете ежемесячного подоходного налога. Однако если по каким-то причинам официальная скидка не предоставляется, человек имеет право заявить о своем праве на независимость в налоговой декларации 3-staff.

В этом случае необходимо проверить и выбрать «стандартную скидку».

Например, если необходимо пересчитать стандартную скидку ребенка, то на этой вкладке следует ввести следующие данные