Как подать заявление и вернуть налоговый вычет через Госуслуги

Какие документы мне нужны для получения налогового кредита? Для того чтобы оформить и получить налоговый вычет, граждане должны представить следующие документы

На сайтах «Госуслуг» и Налоговой службы налогоплательщиков (ФНС) они знают, как правильно вычитать налоги на недвижимость (и другие виды) в электронном виде.

Что это за фрукт?

Одним из видов налоговых льгот является налоговый вычет. Это сумма, на которую может быть уменьшен налогооблагаемый доход. Чтобы определить, кто имеет право на эту льготу, необходимо более подробно ознакомиться с условиями.

Скидки предоставляются для:.

• Налогоплательщиков, которые проживают в стране не менее 183 дней в году; и
• гражданам, получающим официальный доход и уплачивающим подоходный налог; и
• гражданам, получающим льготы по различным причинам. Налоговые кредиты на недвижимость могут быть предоставлены в случае существенных расходов на лечение или обучение, а также инвестиционные налоговые кредиты при открытии инвестиционного счета, покупке/продаже жилья, социальные налоговые кредиты.
• Граждане, имеющие соответствующие документы, подтверждающие право на вычет (например, договор на медицинское обслуживание, договор с рынком, договор с университетом).

При применении вычета необходимо следовать соответствующим правилам, поскольку каждый случай отличается от другого.

В случае вычета на имущество остаток должен быть зачислен в другие годы, так как инвестиционные скидки запрещают закрывать счет в течение трех лет, а страхование жизни — не менее пяти лет. Для возмещения расходов на медицинское обслуживание необходимо представить специальные справки.

Что касается размера скидки, то он также варьируется в каждом конкретном случае: 50 000 рублей — обучение и миллион рублей в случае продажи квартиры. Стоит отметить, что указанные суммы не подлежат возврату, но на них уменьшается налогооблагаемый доход.

Покупая квартиру без ипотеки, можно рассчитывать на максимальную скидку в 13% на 2 млн. рублей (260, 000 долларов США). Если квартира стоит менее 2 млн рублей, возврат 13% рассчитывается по фактически понесенным расходам.

В большинстве случаев эта сумма вычитается из заработной платы. Заработная плата выплачивается без вычета подоходного налога для физических лиц или его части. Если налог удерживается из зарплаты до возникновения права на вычет, это отражается как перевыполнение. Возвращается по требованию только после подачи заявления.

Когда нужно подать декларацию для вычета?

Право на скидку может быть реализовано только после окончания года, в котором возникло право. Например: если квартира приобретена в 2019 году, выписка должна быть представлена в 2020 году. Кроме того, вместе с заявлением должны быть поданы выписки с 2017 по 2019 год.

Справка подается по утвержденной налоговой форме 3-НДФЛ. Это единственная форма, по которой можно запросить скидки.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ истекает 30 апреля следующего года. Это следует за годом, в котором возникло право на скидку. Стоит отметить, что данный срок распространяется на лиц, получивших доход от продажи (реализации/продажи) имущества в период, в котором не был достигнут имущественный минимум.

В случае расходов, понесенных в 2019 году и связанных с покупкой гаража, оплатой обучения или стоматологической помощи, декларация может быть подана в течение трех лет, если были понесены только доходы.

Как подать декларацию в ИФНС?

Для граждан, которые должны декларировать свои доходы, имеются

• через личные кабинеты на сайтах налоговых органов; и
• через программное обеспечение «Заявление» или «Налогоплательщики юридических лиц»; и
• через личные приложения.

Большинство пользователей предпочитают сдавать декларации через портал Gosuslugi, где все можно сделать электронно (заполнение декларации, заявление на налоговые вычеты) без необходимости скачивать программное обеспечение или совершать другие сторонние действия.

Единственное, что вам нужно сделать, — это зарегистрироваться. Процесс регистрации очень простой и быстрый. Просто заполните пункты формы и укажите свой номер телефона и электронную почту. Этого достаточно для завершения первоначальной регистрации и подачи налоговой декларации.

Чтобы воспользоваться другими возможностями сервиса, вам необходимо верифицировать свой счет

• Netbank.
• непосредственно в центре обслуживания.

Шаг 1. Получаем у работодателя справку 2-НДФЛ

Перед подачей декларации необходимо получить у работодателя справку 2-НДФЛ, так как без нее декларация не может быть подана. В этой справке указывается сумма полученного дохода и сумма уплаченного подоходного налога (подробно по месяцам за весь период).

Получить такой документ не составит труда. Вам просто нужно попросить его. Результаты будут готовы через несколько дней.

Также можно разместить такие справки через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Справка будет доступна в личном кабинете за предыдущий год уже в апреле следующего года (иногда в зависимости от предоставления отчета работодателя).

Право на скидки должно быть подтверждено соответствующими документами (например, договорами, чеками, сертификатами). Для этого их необходимо отсканировать или сфотографировать и загрузить в налоговую декларацию.

Шаг 2. Находим нужную услугу

На сайте Gosuslugi перейдите на вкладку «Услуги», выберите «Налоги и финансы», а затем «Получение налоговых деклараций (отчетов)».

Далее выберите «Получение индивидуальных налоговых деклараций (3-НДФЛ)». Поскольку услуга предоставляется в электронном виде, в появившемся окне необходимо выбрать тип услуги, который позволит вам заполнить отчет в электронном виде. [Нажмите кнопку ‘Загрузить услугу’.

Выберите функцию «Заполнить новую декларацию» и отметьте год, за который необходимо представить отчет.

Шаг 3. Заполняем данные формы

Вся информация, введенная в профиль в процессе регистрации, автоматически переносится в форму. Помимо того, что это очень удобно, автоматическое пополнение сводит к минимуму ошибки и ускоряет весь процесс. Заполнять нужно только информацию о доходах и уплаченных налогах.

После заполнения формы нажмите кнопку Далее, чтобы открыть окно Доход.

Сумма дохода может быть внесена вручную за месяц или выписана из двух справок НДФЛ (если они доступны в электронном формате). Нажмите «Далее», чтобы открыть окно по назначению.

Установите флажок рядом с соответствующим удержанием и введите необходимую информацию. Например, если вы запрашиваете возврат налога за медицинское обслуживание, вы должны выбрать «Социальная скидка» и ввести сумму понесенных расходов.

Шаг 5. Подача заявления о возврате налога

Только после принятия налогового отчета налоговой инспекцией можно подать заявление на возврат налога. Это невозможно сделать непосредственно через ворота. Данная услуга перенаправляет пользователя на портал ФНС. В этом случае все данные берутся из системы идентификации NSSE, поэтому заполнять нужно не все данные, а только некоторые графы.

Рекомендуемая форма данного заявления является общедоступной. У налоговых органов есть один месяц на обработку заявления, после чего сумма налога возвращается из бюджета на счет, указанный заявителем.

В целом, на прохождение всех этапов и возврат суммы налога уходит около четырех месяцев. Независимо от метода, используемого для подачи налоговой декларации, другого способа сократить это время не существует.

Использование административных ворот не только сокращает время, затрачиваемое на весь процесс, но и позволяет подавать все документы просто из дома.

Какие существуют налоговые вычеты?

Налоговые кредиты предоставляются на некоторые расходы. То есть он сначала тратит деньги, а затем применяет их в качестве налоговых вычетов против федеральных налоговых служб.

Существует два основных вида налоговых скидок

1. Социальная. Эта скидка предоставляется гражданам, потратившим деньги на приобретение платных медицинских услуг, лекарств, благотворительность и образование. Наиболее распространенной является скидка на лекарства и медицинское обслуживание, на которую можно получить до 120 000 рублей. Скидки распространяются не только на заявителя, но и на родственников-родителей и ребенка в случае образования.
2. Скидки на имущество — более распространенная проблема для граждан. Если гражданин Российской Федерации приобретает недвижимость, он имеет право на налоговый вычет. На стандартном рынке он может получить до 260 000 рублей при ипотеке на сумму до 390 000 рублей.

Стандартный налоговый кредит в Госуслугах предназначен для медицинских или обучающихся граждан, которые приобрели и оплатили недвижимость. Однако существуют и другие виды скидок, которые встречаются реже. Это инвестиционные, профессиональные и стандартные скидки.

Стандартная налоговая скидка — это вычет для людей с детьми. Если зарплата родителя составляет менее 350 000 рублей в год, он может оформить вычет через своего работодателя. Налоговая база вычета составляет 1, 400 в месяц на первого ребенка и 3, 000 на последующих детей.

Кто может претендовать на налоговые вычеты?

Прежде чем подать заявку на получение налогового вычета в Госудлиге или иным способом, убедитесь, что вы имеете право на льготу. Скидки предоставляются только резидентам Российской Федерации с официальным доходом. Работодатели ежемесячно уплачивают НДФЛ за своих работников. Его можно вернуть, оформив вычет.

• Вы приобрели какое-либо жилье, в том числе в ипотеку, использовали деньги на строительство дома и купили землю под строительство. Если вы приобрели недвижимость во время брака, один из супругов может претендовать на вычет.
• Если вы потратили деньги на свое образование, своих детей (включая детей, находящихся на вашем попечении) или детей, находящихся на попечении вашего брата или сестры. Это может быть обучение в утвержденном учебном заведении.
• Вы приобрели дорогостоящие лекарства или оплатили медицинские услуги. А если вы платили за своих родителей или детей, включая опекунов, а также за себя . Здесь опять же применяются страховые взносы ДМС.

Налоговая скидка — это возврат НДФЛ, ранее уплаченного работником. Размер скидки ограничен штатом. Максимум 390, 000 целесообразно получить, если дом приобретается в ипотеку.

Как оформить налоговые вычеты через Государственную налоговую службу

Возьмем, к примеру, самую популярную у россиян скидку при покупке недвижимости. По закону, если вы покупаете или строите дом стандартным способом, вы можете вернуть до 260 000, а при ипотеке до 390 000.

При простой покупке жилья максимальная сумма, которую можно получить вычет, составляет 2 000 000 рублей. Это означает, что вы можете получить 13% от этой суммы, то есть 260 000 рублей. Если на квартиру потрачено по 1 000 000 рублей, то можно получить максимум 13%, т.е.

130 000 рублей. Если цена дома превышает 2, 000, 000, то гражданин снова получает максимальную сумму — 260, 000.

По ипотеке вычет рассчитывается с суммы до 3, 000, 000. Сюда может входить как стоимость недвижимости, так и проценты, понесенные банком.

В пакет документов, необходимых для получения налогового вычета на недвижимость, входит справка 3-НДФЛ. Именно ее и можно заказать через государственный портал. Сама скидка не оформляется через государственные органы.

Как заказать справку 3-НДФЛ в Госуслугах:

Вам необходимо зайти на государственный портал в раздел Учетные данные и найти страницу «Подать декларацию 3-НДФЛ». Затем нажмите на кнопку «Получить услугу».

Система откроет страницу с пояснением, что для подготовки налоговой справки 3-НДФЛ вам необходимо воспользоваться специальным сервисом Федеральной налоговой службы «Подача налоговой декларации». Вы должны перейти по этой ссылке :

После загрузки откройте программу и начните заполнять декларацию. Сначала вводятся личные данные, затем данные о доходах и другая информация.

На основании внесенных данных программа создает справку. Затем ее можно распечатать и приложить к налоговой декларации.

Налоговые скидки не предоставляются через Gosuslugi при оплате квартиры, медицинских услуг или обучения. Что возможно, так это заказать справку 3-НДФЛ, которая требуется при оформлении скидок на недвижимость.

Как действовать.

Через Gosuslugi невозможно подать заявление на налоговые скидки. Вы должны обратиться непосредственно в налоговую службу. Перед подачей заявления необходимо собрать пакет документов. Это зависит от типа скидки.

Как правило, заявление должно быть подано гражданином в течение года после покупки квартиры/оплаты медицинского/образовательного обслуживания. Также заявления могут быть поданы в последние три года. Например, в 2021 году заявления подаются в 2018, 2019 и 2020 годах.

• Справка 3-НДФЛ,.
• справка 2-НДФЛ из бухгалтерской фирмы за требуемый период (это справка, в которой указана сумма налога, подлежащая возврату); и
• свежая выписка из единого государственного реестра недвижимости или свидетельства о собственности; и
• свидетельство о получении, если оно выдано подрядчиком; и
• подтверждение оплаты стоимости имущества; и
• Если заявитель состоит в браке, необходимо предоставить свидетельство о браке. Кроме того, необходимо составить соглашение о распределении скидки между супругами.

Сумма отсроченного налогового кредита рассчитывается гражданином и указывается в заявлении. Сотрудник не производит расчет, а проверяет все при проверке документации.

После того как документы собраны, можно обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. Записаться на прием можно заранее на сайте налоговой службы: .

Обратите внимание, что скидки можно запрашивать несколько раз. Например, если вы покупаете квартиру за 1 800 000 рублей, вы имеете право на скидку в размере 234 000 рублей. Однако если в прошлом году вы заплатили 100, 000 в счет уплаты налога, оставшиеся 134, 000 будут перенесены на следующий период.

После подачи документов налоговая инспекция проводит проверку. Если все правильно, скидка утверждается, и на счет заявителя вносится кредитная запись. Период ожидания составляет до четырех месяцев (через три месяца предоставляется отчет о результате проверки, еще через месяц ФНС перечисляет деньги).

Частые вопросы

Можно ли получить налоговый вычет за квартиру на Госуслугах?

На Государственном портале данная услуга не предоставляется. Заявления граждан вместе с пакетом документов принимаются только в отделениях ФНС при личном посещении.

Сколько раз можно получить налоговый вычет?

Закон не ограничивает право граждан на это. При следующей покупке недвижимости гражданин снова может иметь дело с ФНС, если деньги все же будут потрачены на образование или здравоохранение.

Как рассчитать налоговый вычет на квартиру самому?

Для стандартного рынка это 13% от цены объекта, но не более 260 000 рублей. Например, если вы претендуете на 200, 000, а налог, уплаченный за год, составляет 120, 000, отраженных в 2-НДФЛ, то оставшиеся 80, 000 можно получить в следующем году.

Когда нужно подавать заявление на налоговый вычет?

Это делается по результатам предыдущего года. Как правило, в распоряжении граждан есть три года после года, в котором была зафиксирована скидка. При больших скидках они могут подать заявление не на следующий год, а на второй или третий, чтобы получить всю сумму одновременно.

Комментарии: 0