Налоговый вычет через Госуслуги: когда, куда и сколько

Одним из видов налоговых вычетов является налоговый вычет. Это сумма, на которую может быть уменьшен налогооблагаемый доход. Чтобы определить, кто имеет право на эту льготу, необходимо более подробно ознакомиться с условиями.

Скидки предоставляются для:.

• Налогоплательщиков, которые проживают в стране не менее 183 дней в году; и
• гражданам, получающим официальный доход и уплачивающим подоходный налог; и
• гражданам, получающим пособия по различным причинам. Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены в случае продажи резиденции/жилья, социальные налоговые вычеты в случае существенных расходов на лечение или обучение, инвестиционные налоговые вычеты при открытии инвестиционного счета.
• Граждане, имеющие соответствующие документы, подтверждающие их право на вычеты (например, медицинские услуги, договоры купли-продажи, договоры с высшими учебными заведениями)

При применении специфических скидок в каждом конкретном случае должны соблюдаться различные правила.

В случае имущественных скидок остаток зачисляется в другие годы. Страхование жизни должно существовать не менее пяти лет, а инвестиционные вычеты запрещают закрытие счета в течение трех лет. Для возмещения расходов на медицинское обслуживание обязательно предъявление специальной справки.

Что касается размера скидки, то он также варьируется в каждом случае: 50 000 рублей — 1 млн рублей с обучением в случае с квартирой. Стоит отметить, что указанные суммы не подлежат возврату, но на них уменьшается налогооблагаемый доход.

При покупке квартиры без ипотеки можно рассчитывать на максимальную скидку 13% на 2 млн. рублей (260, 000 долларов США). Если квартира стоит менее 2 млн рублей, возврат 13% рассчитывается по фактически понесенным расходам.

В большинстве случаев эта сумма вычитается из заработной платы. Заработная плата выплачивается без вычета подоходного налога для физических лиц или его части. Если налог удерживается из зарплаты до возникновения права на вычет, это отражается как перевыполнение. Возвращается по требованию только после подачи заявления.

Когда нужно подать декларацию для вычета?

Право на скидку может быть реализовано только после окончания года, в котором возникло право. Например: если квартира приобретена в 2019 году, выписка должна быть представлена в 2020 году. Кроме того, вместе с заявлением должны быть поданы выписки с 2017 по 2019 год.

Справка подается по утвержденной налоговой форме 3-НДФЛ. Это единственная форма, по которой можно запросить скидки.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ истекает 30 апреля следующего года. Это следует за годом, в котором возникло право на скидку. Стоит отметить, что данный срок распространяется на лиц, получивших доход от продажи (реализации/продажи) имущества в период, в котором не был достигнут имущественный минимум.

В случае расходов, понесенных в 2019 году и связанных с покупкой гаража, оплатой обучения или стоматологической помощи, декларация может быть подана в течение трех лет, если были понесены только доходы.

Как подать декларацию в ИФНС?

У граждан, которые должны декларировать доходы, есть много возможностей для этого.

• Через кабинет физического лица на сайте IRS в разделе.
• Через программы «Заявление» или «Корпоративный налогоплательщик»; и
• Через личные сообщения.

Большинство пользователей предпочитают сдавать декларации через портал Госуслуг. Здесь вы можете заниматься всей электроникой (заполнение деклараций, вычет налоговых вычетов и т.д.), не скачивая программное обеспечение и не совершая никаких других сторонних действий.

Единственное, что вам нужно сделать, — это зарегистрироваться. Процесс регистрации очень простой и быстрый. Просто заполните пункты формы и отправьте свой номер телефона и электронную почту. Это завершает первоначальную регистрацию и является достаточным для подачи налоговой декларации.

Чтобы воспользоваться другими возможностями сервиса, необходимо верифицировать свой счет

• Netbank.
• непосредственно в центре обслуживания.

Шаг 1. Получаем у работодателя справку 2-НДФЛ

Перед подачей декларации необходимо получить у работодателя справку 2-НДФЛ, так как без нее декларация не может быть подана. В этой справке указывается сумма полученного дохода и сумма уплаченного подоходного налога (подробно по месяцам за весь период).

Право на скидки должно быть подтверждено соответствующими документами (например, договорами, чеками, сертификатами). Для этого их необходимо отсканировать или сфотографировать и загрузить в налоговую декларацию.

Шаг 2. Находим нужную услугу

На сайте Gosuslugi необходимо перейти на вкладку «Услуги», выбрать «Налоги и финансы», а затем «Принять налоговые декларации (отчеты)».

Далее выберите «Получение индивидуальной налоговой отчетности (3-НДФЛ)». Поскольку услуга предоставляется в электронном виде, в появившемся окне необходимо выбрать тип услуги, позволяющий заполнить отчет в электронном виде. Нажмите кнопку ‘Загрузить услугу’.

Выберите функцию «Заполнить новую декларацию» и отметьте год, за который необходимо представить отчет.

Шаг 3. Заполняем данные формы

Вся информация, введенная в профиль в процессе регистрации, автоматически переносится в форму. Автозаполнение не только очень удобно, но и сводит к минимуму ошибки и ускоряет весь процесс. Необходимо ввести только информацию о доходах и налогах.

После заполнения формы нажмите кнопку Далее, и откроется окно Доход.

Сумма дохода может быть введена вручную каждый месяц или 2 — вычтена из справки о доходах (если она доступна в электронном формате). Нажмите Далее еще раз, чтобы открыть окно бронирования.

Установите флажок рядом с соответствующим удержанием и введите необходимую информацию. Например, если вы имеете право на возмещение медицинских расходов, вам необходимо выбрать «Социальные вычеты» и ввести понесенные расходы.

Шаг 5. Подача заявления о возврате налога

Вы можете подать заявление на возврат налога только после того, как ваша налоговая декларация будет принята налоговой инспекцией. Это невозможно сделать непосредственно с портала. Сервис перенаправляет пользователя на портал ФНС.

В этом случае все данные берутся из Идентификационной системы НСЗ, поэтому вводить нужно не все данные, а только некоторые графы.

Рекомендуемый формат данного заявления находится в открытом доступе. Налоговый орган может обрабатывать это заявление в течение одного месяца. Затем сумма налога возвращается из бюджета на счет, заявленный заявителем.

В общей сложности на получение возврата налога после прохождения всех этапов уходит около четырех месяцев. Другого способа сократить это время не существует, независимо от способа подачи заявления на возврат налога.

Административный портал не только сокращает общее время оформления, но и облегчает подачу всех документов из дома.

Когда нужно подавать заявление

Налоговый кодекс определяет доходы, по которым граждане должны подавать декларацию. Обратите внимание, что ставка налога зависит от вида дохода. В одном случае она составит 9%, в другом — 35%.

Почему мне необходимо подготовить налоговую декларацию?

• Я получил доход от ипотечного залога. Только в этом случае минимальный налог составляет 9%.
• Продажа недвижимости, занимаемой владельцем менее трех-пяти лет. Это может быть любая недвижимость или транспортное средство. Подоходный налог — 13%.
• Сдача имущества в аренду — 13%.
• Разделены по разделам. Если резидент России, то ставка 13% — если нерезидент, то ставка 15%.
• Прочие доходы граждан России от любой деятельности — 13%; и
• Прочие доходы нерезидентов РФ от любой деятельности — 30%.
• Прибыль и подарки, превышающие 4000 рублей в год — 35%.

Налоговая декларация за текущий год должна быть подана до 30 апреля следующего года.

Когда нужно продавать квартиру.

Поскольку большинство вопросов возникает в связи с продажей недвижимости, рассмотрим этот момент подробнее. Если квартира или другая недвижимость получена по наследству или в результате приватизации, минимальный срок владения составляет три года. В противном случае — пять лет.

Если продажа произошла до истечения минимального срока, необходимо подать заявление в государственную службу или иным образом. Однако, если все деньги были потрачены на покупку другого дома, налог платить не нужно (тем не менее, необходимо составить заявление. Просто необходимо продемонстрировать новый рынок недвижимости).

Если квартира продается, а новая квартира не покупается, налог должен быть уплачен. Согласно закону, применяется налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей. Например, если квартира продается за 2,5 миллиона, то 1,5 миллиона облагаются налогом по ставке 13%.

Также можно заплатить налог только с разницы от продажи. Например, квартира была куплена за 3 000 000, а через два года продана за 3 700 000. Если сумма может быть доказана в письменном виде, то налог уплачивается только с 700 000 000.

При работе с недвижимостью желательно получить специальные советы от эксперта, так как существует несколько исключений и оттенков. Однако, если вы владеете недвижимостью более пяти лет, вам не нужно подавать налоговую декларацию.

Как подать налоговую декларацию через Госуслугу

• Вам следует обратиться в профессиональную фирму, занимающуюся подготовкой деклараций с тремя копейками. Она должна быть представлена в Федеральную налоговую службу.
• Вы должны заполнить декларацию самостоятельно и подать ее непосредственно в налоговую службу.
• Вы должны самостоятельно заполнить декларацию и подать ее в электронном виде в Федеральную налоговую службу. Это можно сделать только через Gosuslugi.

Для заполнения и подачи налоговой декларации через Gosuslugi необходима электронная подпись. Без нее возможно только документальное подтверждение.

Как заполнить и подать электронную налоговую декларацию через Gosuslugi:.

2. система заранее предупредит вас о том, что для подачи налоговой декларации в электронном виде через государственную услугу требуется электронная подпись. После согласия с этим система откроет страницу со ссылкой на юридическое лицо налогоплательщика.

3. Госуслуга перенаправляет заявителя на сайт Федеральной налоговой службы, где выписывается налоговая декларация налогоплательщика. Через него гражданин формирует заявление и загружает его в Gosuslugi.

4. установить и открыть программу на устройстве. Процесс установки занимает 10-15 минут. После указания реквизитов в программе нажмите на раздел 3-НДФЛ, чтобы открыть окно, в котором нужно нажать на кнопку Создать.

5. откройте налоговую декларацию. Данные по налогоплательщику, которые вы ввели, уже введены. Все, что требуется, — это ввести остальные разделы непосредственно в программу.

6. документ готов к отправке. Теперь вам нужно вернуться на портал государственных услуг в раздел «Подача» и загрузить документ. Заказчик соглашается на обработку данных и подписывает заявление электронной подписью.

Документ немедленно отправляется в SDOE. Поскольку заявление подписано электронной подписью, ему не нужно посещать налоговый орган.

Налоговые декларации должны быть представлены до 30 апреля, а налоги по ним должны быть уплачены до 15 июля того же года.

Если у вас нет электронной подписи

В большинстве случаев граждане не имеют электронной подписи и поэтому не могут подать заявление через государственные услуги без посещения налогового органа. Тем не менее, существует возможность полностью заполнить электронную декларацию самостоятельно. Это частично упрощает ситуацию.

Обратившись в «Госуслуг», вам укажут на необходимость установки программы для заполнения декларации.

Это специальное программное обеспечение, специально разработанное для самостоятельного заполнения декларации. По сравнению с программой «Налогоплательщик», последняя более функциональна.

Установите программу, откройте ее и заполните все необходимые модули. Сначала нужно открыть раздел с реквизитами декларации и заполнить все необходимые поля.

Затем гражданин переходит на вкладку определения дохода и заполняет все поля там. Чтобы выбрать источник дохода, нажмите на зеленый символ плюс.

После уточнения основной информации можно нажать кнопку Создать в программе и выбрать вариант 3-НДФЛ. После заполнения всех полей система позволит вам распечатать годовую налоговую декларацию.

Останется только распечатать документ, подписать его и отправить в налоговую службу.

Все три раздела можно заполнять в хронологическом порядке.

Частые вопросы

Можно ли заполнить декларацию на Госуслугах и отправить ее в ФНС?

Нет, нельзя создать и отправить выписку только в контексте «Госуслуг». Документ создается с помощью программы «Налогоплательщик» для юридических лиц или декларации, полученной на сайте Федеральной налоговой службы. После заполнения декларация может быть передана в Федеральное налоговое управление через Gosuslugi при условии, что она подписана электронной подписью.